보고서 총 6권  (138 p)

 

[드론 대해부] 특허 기술 트렌드

 

▶  특허 분석 개요

▶  미국 특허 전체 동향

▶  연도별 출원 동향

 

<표> 연도별 드론 특허 출원 동향

 

▶  주요 IPC분류별 출원 동향

▶ 출원인 주체별 출원 동향

▶ 국적별 드론 특허 출원 동향

▶ 주요 출원인 출원 동향

 

<표> 연도 구간별 출원 동향

 

[드론 대해부] 국제분류별(IPC) 특허 동향

 

▶  기술 분야별 전체 동향

▶  기술 분야별 주요 출원인

 

<표> 기술 분류별 분포 변화연도 구간별 출원 동향

 

▶  기술 분야별 세부 동향

B64: 항공기; 비행; 우주공학

G05: 제어; 조정

G01: 측정; 시험

H04: 전기통신기술

G06: 산술논리연산; 계산; 계수

H04: 전기통신기술

기타

 

<표> B64: 항공기; 비행; 우주공학 분야 특허 출원 동향

 

[드론 대해부] 미국 무인기 정책과 핵심 특허

 

▶  미국 소형 무인항공기 규정

▶  운영제한 규정과 특허 분석

일출 30분전 일몰 30분후까지 운용

조정자/관측자 아닌 사람의 머리 위에서 운용 불가

 

<도면> 사용자의 몸짓, 소리 등 다양한 제스처를 인식해 무인기를 유도

 

▶  운영제한 규정과 특허 분석

400피트 이내 운행

공역 B 내지 E에서는 허가를 받아 운용

이동 중인 차량에서 운용 불가하나, 인구밀도가 낮은 곳에서는 운용가능

비행체(어태치먼트, 화물 등 모든 것 포함)가 55파운드 미만 운용

다른 항공기에 진로 양보

조정자/관측자가 동시에 두 대 이상 운용 불가

조정자는 비행 전 UAS 및 GCS를 점검해야 함

화물이 안전하게 장착되고, 비행 제어 및 특성에 문제가 없으면 운용

 

<도면> 테더의 다양한 실시예 (좌로부터 체인 테더/드래그 체인 테더/인장 스프링 테더)

 

[드론 대해부] 중국 DJI 특허 집중분석

 

▶  세계 최대 드론 업체, DJI

▶  DJI 보유 특허 현황

▶  DJI특허 기술분류표

 

대분류A [무인기 본체] 

 

<도면> 무인기본체 세부 분류별 출원현황

 

▶  [무인기 본체] 파워 

▶  [무인기 본체] 비행체(플랫폼)

▶  [무인기 본체] 비행제어

▶  [무인기 본체] 전자통신

▶  [무인기 본체] 임무장비

▶  [무인기 본체] 추락대비안전장치

 

대분류B  [지상 지원장비]

 

<표> 지상 지원장비 세부 분야별 주요 기술내용

▶  [지상 지원장비] 조정

▶  [지상 지원장비] 관제

▶  [지상지원장비] 도킹스테이션

 

대분류C [무인기 활용 서비스]

 

<표> 무인기활용서비스 세부 분류별 출원현황

 

[드론 대해부] 특허 강자는?

 

SZ DJI Technology

▶  세계 최대 드론 업체, DJI

▶  DJI 보유 특허 현황

Parrot

▶  자동차 부품에서 드론 기업으로 변신, Parrot

▶  Parrot 보유 특허 현황

 

<표> 미국 특허내 드론 관련 특허 비중(Parrot)

 

Amazon Tech

▶  드론 배송에 성공한 Amazon 

▶  Amazon 보유 특허 현황

Google

▶  드론 배송 경쟁에 뛰어든 Google

▶  Google 보유 특허 현황

Disney Enterprises

▶  상업용 드론 허가를 요청한 Disney

▶  Disney 보유 특허 현황

 

<도면> 지각반사경을 통해 프로젝터에서 발산된 빛을 반사함

 

[드론 대해부] 특허 분쟁

 

▶  DJI vs Yuneec

소송특허 분석 : US9164506_Systems and methods for target tracking

소송특허 분석 : US9280038_Interchangeable mounting platform

 

▶  DJI vs Autel Robotics

소송특허 분석 : USD691514_Rotor aircraft(디자인)

 

<그림> 다양한 드론 디자인

 

▶  DJI vs Autel Robotics (2017년)

소송특허 분석 : US9284040_Self-tightening rotor

소송특허 분석 : US9592744_Battery and unmanned aerial vehicle with the battery

 

▶  Reflection Code vs DJI

소송특허 분석 : US7963446_Bar code device

 

▶Synergy Drone vs DJI

소송특허 분석 : US8200375_Radio controlled aircraft

 

 

<도면> 소송특허 분석 : US7963446_Bar code device

 

별책부록:  [특허로 본 4차산업 유망기술] 드론(Drone)

▶ 급성장하는 민간 드론 시장

▶ 세계 드론 시장의 강자, 중국 DJI  

• 미국에서 100건 넘는 특허를 보유한 출원인으로는 중국 DJI가 유일한데, 10건 이상의 특허를 보유한 출원인도 33개에 불과하다는 사실을 고려하면, 단일 업체 특허 출원 건수로는 거의 독보적임

<표> 무인항공기(UAV) 산업 체인 구조(출처:iResearch_2016 China’s Drone Industry)

 

▶ 실용적인 로봇으로 진화

▶ 글로벌 드론 특허 동향

• 드론과 관련한 미국 특허의 전체 동향을 살펴보면, 2000년 이전에는 특별한 증감 추이 없이 10건 내외의 적은 수 출원이 이뤄지다가, 2000년을 기점으로 두 자릿수 출원이 꾸준히 진행됨

[표] 연도별 특허 출원동향 (출처: IPTargets 보고서 [드론 대해부] 특허기술 트렌드

 

▶ 드론 분야 특허 인용도 분석

▶ 드론 분야 구간별 TOP 10 출원인 분석

• Boeing 경우 5개 구간에서, LOCKHEED MARTIN의 경우는 4개 구간에서 TOP10 출원인에 포함
• YAMAHA MOTOR, LOCKHEED MARTIN, NORTHROP GRUMMAN은 1~4구간동안 활발히 특허출원을 하여 TOP10 출원인에 포함되었으나, 최근에는 TOP10에 포함되지 못하고 있는 것으로 확인됨

 

[표] 드론 분야 구간별 TOP 10 출원인 분석(출처: 특허청, 국가특허전략청사진구축사업)

 

▶ 중국 DJI 특허 활동 및 전략

• DJI가 보유한 미국 특허는 총 197건(2017.05.25기준)이며, 그 중 순수 영상처리 기술 및 데이터 처리 기술 등 일부 건을 제외하면 대부분 무인기 관련 특허로 미국내 출원된 드론 관련 전체 특허(총 2424건)의 7.1%를 차지함

 

[표] DJI  드론 관련 특허 비중(출처: IPTargets 보고서 [드론 대해부] 특허기술 트렌드)

 

♦ 멀티 UAVs를 관리하는 모바일 플랫폼 특허

♦ 멀티 무인기 관리

♦ 무인기 VR 관광

• 지상 스테이션(Base Station은 여러 대와 여러 종류(types)의 UAVs들로 구성된 멀티플 모바일 플랫폼(Multiple Mobile Platforms)으로 여러 대의 UAVs들을 수용

 

[도면] DJI의 멀티 모바일 플랫폼 특허

 

▶ Boeing – 잠수정으로 변신하는 트랜스포머 드론 특허

▶ Google – 움직이는 안전한 드론 배송 용기(우체통)

▶ IBM – 패키지 도킹 디바이스(우체통)와 운송서비스

▶ Amazon – 지상 무인로봇(MDU)에 작업지시·위치·경로 결정

 

          [IP인사이트] 사람과 협업하는 지상 무인기, Kiva 로봇

아마존이 지난 2012년에 7억7,500만 달러의 거액에 인수한, 사람과 협업하는 코봇(Co-Bots)인, 물류자동화 Kiva 로봇이 실제 비용절감 효과를 내고 있는 것으로 나타났다고 2016년 6월15일자 비즈니스 인사이더가 보도했다.

 

[사진] 물류센터나 창고에서 배송용기(박스)를 실어 나르는 Kiva

 

▶ 미래예상 제품·서비스 로드맵

• 무인기 활용 서비스 분야에서 흥미로운 점은 업체별로 드론의 활용 분야가 명확하게 구분되는데, 구글은 도난 경보, 구호품 지원과 같은 의료 및 긴급상황에서, Boeing은 화재감지와 같은 소방 분야, 아마존은 택배운송 및 물류창고 내 드론 운영에 관심을 둠

 

[표] 드론 분야 미래예상 제품•서비스 로드맵 (출처: 특허전략개발원, 미래유망제품서비스보고서)

 

▶  [Appendix] 기술체계 및 정의 

 

 [Special 리포트 ] Amazon이 준비하는 자율 물류배송은?

 

      코드명 보그(Borg)

 

▶ 자율차 기술에서 가장 강력한 파괴자, 아마존

▶ 무인 점포 아마존 고(Amazon Go)에 적용된 자율차 기술

▶ 아마존의 미래는 자율 트럭

▶ 아마존의 비밀 코드명 보그(Borg)

2017년 1월 12일자, 휴머나이징텍(Humanizing Tech) 블로그에는 에버리트(Sean Everett)가 쓴 “아마존의 자율차 프로젝트, 보그(Borg)”라는 글이 올라왔다.

아마존의 보그 개발 전략으로 자동차 산업들이 한 단계 급강하할 것이라는 내용이다.

 

[그림] 아마존 물류 트럭

 

▶ 연방정부 자율차 회의에 참석한 아마존

 

        화물트럭을 이용한 프라임서비스

 

▶ 자율트럭을 위한 차선 배정 특허분석

자율차나 자율트럭들은 효율적인 교통과 수송 네트워크를 구성해 교통흐름을 수월하게 할 수 있다. 교통혼잡이 적은 도로의 차선은 줄여주고 교통혼잡이 많은 도로 차선은 늘려주는 가변차선들(Reversible lane or Reconfigurable lane)은 도로 네트워크에서 효율적인 교통흐름을 유지해 준다.

 

[도면] 아마존이 출원한 자율트럭을 위한 차선 배정 특허

 

      Amazon 드론 배달 서비스

 

▶ 2016년, 최초로 드론 배달 서비스 성공

▶우주정거장을 모방한 하늘정거장+왕복선+무인기의 배송/운송 특허

Amazon Technologies, Inc. (Seattle, WA, US)는 2016년 4월 5일에 국제우주정거장(ISS)을 모방한 하늘정거장+왕복선+무인기의 배송과 운송 서비스인 ‘아이템 배송을 위한 하늘의 거대한 비행선(Airship or zeppelin)인 하늘물류센터와 무인기 활용(Airborne fulfillment center utilizing unmanned aerial vehicles for item delivery, 9,305,280)’이라는 특허를 등록했는데, 이는 2014년 12월 22일에 출원한 것이다.

 

 

            자율트럭+로봇+드론의 물류전용 하이퍼루프

 

▶ 미국의 새로운 자율차 정책 가이드라인

▶ L4는 자율차/자율트럭 전용도로

▶ 스마트데이터+AI+자율차+로봇+드론의 융합 비즈모델 = 물류수송 전용도로의 하이퍼루프

 

[그림] 마드로나 벤처 그룹이 2016년 제안한 ‘I-5를 위한 자율주행전용도로. 이미지

 

[SPECIAL]  “keywert” 주요 출원인 특허 빅데이터 키워드 분석

주요 출원인에 대한 연대별 특허 빅데이터 키워드 분석은 특허 청구항 내용 빈도수가 높은 순으로 추출 되었으며, 추출된 키워드와 IPC를 바탕으로 연대별 기술 분야가 분석됨 각 출원인별로 키워드와 기술 분야를 분석함으로써, 출원인의 기술 Trend를 파악할 수 있다.

각 출원인을 기준으로 특허 빅데이터 분석은 △1990년대(19900101~19991231) △ 2000년대(20000101~20091231) △2010년 이후(20100101~20171231) 등 3개 구간으로 나누어 각 연대별 키워드를 분석했다.

[그림] IBM 연대별 특허빅데이터 키워드 분석